系统使用技巧指南

本章节汇总了智易 ERP 的高效使用技巧，帮助您从入门到精通，快速提升工作效率。

通过掌握这些技巧，您可以更快捷地查找数据、定制个性化视图、并在不同业务单据间灵活跳转。

技巧目录

1. 导航与搜索 (基础)

学会如何快速找到您需要的功能模块和具体单据。

全局搜索栏 (Awesome Bar)：系统的核心导航工具。
模块查找：快速定位业务模块。
关联查询：查看单据的上下文关系。

2. 列表视图精通 (进阶)

像 Excel 一样灵活管理您的数据列表。

排序：按时间、金额等快速排序。
自定义列：显示您最关心的字段信息。
过滤器：精准查找特定条件的数据。
标签管理：为数据打上个性化标签。
多视图切换：看板、甘特图等多种视角。

3. 效率工具 (专家)

利用系统内置的高级功能成倍提升操作速度。

键盘快捷键：脱离鼠标的高速操作。
批量修改：一次性更新多条记录。
导入导出：Excel 数据的快速交互。
附件与分配：文档管理与任务协作。

4. 沟通与协作 (团队)

ERP 是团队协作的平台，而不仅仅是数据记录工具。

评论与提及 (@)：在单据下直接沟通。
邮件集成：不用切出系统即可收发邮件。
待办与任务：管理个人工作流。
分享：临时授予单据访问权限。

5. 个性化与报表 (管理)

定制您的专属系统，并让数据为您服务。

个性化：深色模式与侧边栏整理。
报表构建器：无需代码，自建报表。
自动发送报表：定期通过邮件接收关键数据。
打印格式调整：简单的拖拽式单据设计。