沟通与协作技巧

ERP 不仅仅是数据的记录工具，更是现代企业的协作平台。学会利用系统内置的沟通工具，可以大幅减少邮件和即时消息的低效往返。

1. 评论与提及 (Comments & Mentions)

在每个单据的最下方，都有一个 动态 (Timeline) / 评论 (Comments) 区域。

添加评论

在评论框中输入内容，点击 评论 (Comment)（快捷键 Ctrl + Enter），即可记录与该单据相关的备注。
系统会自动记录所有对单据的修改历史（如更改了价格、提交了订单等）。

@提及同事

在评论时输入 @，然后输入同事的姓名或用户 ID。
被提及的同事会收到系统通知和邮件提醒。
适用场景：“@李四这张发票看起来有问题，请核实。”

2. 邮件集成 (Email)

您无需离开系统即可发送邮件，并且所有往来邮件都会自动挂载在该单据下。

点击单据右上角的 菜单 (...) -> 邮件 (Email)。
或点击时间轴区域的 新邮件 按钮。
收件人：会自动填入客户或供应商的联系人邮箱。
正文：支持使用预设模板。
跟踪：客户的回复邮件也会自动显示在该单据的时间轴中，确保持续的沟通记录。

3. 待办与任务 (ToDo & Tasks)

待办 (ToDo)

这是一个轻量级的任务列表。
在任意页面点击单据名称旁边的 “分配给 (Assigned To)”，系统会自动为您或他人创建一条 ToDo。
您也可以通过全局搜索栏输入 "ToDo" 来查看所有分配给您的待办事项。

任务 (Task)

适用于更复杂的项目管理。
可以设置预计时间、优先级、关联项目等。
任务可以与时间表（Timesheet）关联，用于计算工时与成本。

有时候您需要让没有特定权限的同事查看某张单据。

点击单据右上角的 菜单 (...) -> 分享 (Share)。
输入用户邮箱或用户 ID。
选择权限级别：可读 (Can Read)、可写 (Can Write) 或 可提交 (Can Submit)。
点击分享。该用户将能立即访问该单据，即使其实际角色权限不允许。

5. 日历与提醒 (Calendar & Reminders)

日历视图：在 列表视图 中切换到 “日历 (Calendar)”，可视化查看交货日期、拜访计划等。
事件 (Event)：您可以创建公共或私有事件，并邀请参与者。
系统提醒：系统会在某个时间点自动发送提醒（如果管理员配置了相关通知脚本）。

💡 最佳实践：尽量在 ERP 系统内 进行沟通，而不是使用微信或外部邮件。这样，当任何人在未来查看这张订单时，都能完整地了解当时发生的所有讨论和决策过程。