效率工具与高级技巧

这里汇总了一些能够显著提升操作速度的“专家级”技巧。

1. 键盘快捷键 (Keyboard Shortcuts)

熟练使用快捷键可以减少鼠标点击次数。

快捷键 (Windows/Mac)	功能	说明
Ctrl + S / Cmd + S	保存	快速保存当前单据
Ctrl + P / Cmd + P	打印	打开打印预览界面
Ctrl + G / Cmd + G	打开全局搜索	快速激活顶部搜索栏
Ctrl + H / Cmd + H	帮助	查看当前页面相关的帮助文档
Alt + N	新建	在列表页新建单据
Esc	关闭弹窗	关闭当前对话框或侧滑栏

在任意页面按下 Ctrl + H (Mac: Cmd + H 可能会冲突，尝试系统设置) 或查看“帮助”菜单下的快捷键列表获取最新信息。

2. 批量操作 (Bulk Actions)

需要一次性修改 50 张订单的状态？还是批量打印 10 张发票？

1. 在 列表视图 中，勾选左侧的复选框（支持 Shift 连选）。
2. 点击列表右上角的 "操作 (Actions)" 按钮。
   • 编辑 (Edit)：批量修改某个字段的值。
   • 打印 (Print)：将选中的单据合并生成一个 PDF 文件打印。
   • 导出 (Export)：导出选中行到 Excel/CSV。
   • 添加标签 (Add Tags)：批量打标签。

3. 简单的导入导出

系统支持通过 Excel 快速更新或创建数据。

数据导出

1. 在列表视图，点击 菜单 (...) -> 导出 (Export)。
2. 选择 Excel 格式。
3. 选择需要导出的字段。
4. 点击下载。

数据导入

1. 在搜索栏输入 "数据导入 (Data Import)"。
2. 新建导入任务，选择 单据类型（如“客户”、“物料”）。
3. 下载模板：系统会生成一个包含标准字段的 Excel 模板。
4. 填写数据：在 Excel 中填好数据。如果是更新现有数据，保留 ID 列；如果是新建，ID 列通常留空（若为自动编号）。
5. 上传文件 并执行导入。

4. 其它实用技巧

复制单据

不想重新输入一张相似的订单？

• 打开已有订单，点击右上角 菜单 (...) -> 复制 (Duplicate)。
• 系统会创建一张包含相同数据的新草稿，修改必要信息后保存即可。

附件管理

• 直接将文件（PDF, 图片）拖拽 到单据界面任意位置，即可自动上传并作为附件挂载。
• 点击左侧边栏的 "附件" 区域可管理已上传文件。

关注与分配

• 关注 (Like)：点击单据标题旁的 ❤️ 图标，该单据会出现在您的个人收藏中。
• 分派 (Assign)：点击左侧边栏的 "分派给 (Assigned To)"，将单据指派给同事处理。对方会收到通知。