个性化与报表技巧

让系统适应您的工作习惯，并学会像分析师一样提取数据。

1. 个性化设置 (Personalization)

切换视图模式

• 觉得屏幕太亮？点击右上角的头像，选择 "切换主题 (Toggle Theme)"，可以在 深色模式 (Dark Mode) 和 浅色模式 (Light Mode) 之间切换。

侧边栏设置 (Sidebar)

• 如果侧边栏模块太多，可以点击侧边栏底部的 "编辑 (Edit)" 或 "设置" 图标。
• 在这里您可以隐藏很少使用的模块，或者重新排列顺序，让常用的功能触手可及。

桌面图标

• 每个人的 桌面 (Desk/Home) 都可以自定义。
• 点击桌面上的 "自定义 (Customize)"，您可以添加常用的快捷方式图表（Shortcuts）或数据卡片（Cards）。

2. 报表构建器 (Report Builder)

虽然系统有很多标准报表，但最灵活的往往是列表视图自带的报表功能。

1. 进入任意 列表视图（如“销售订单”）。
2. 点击左上角视图切换器，选择 "报表 (Report)"。
3. 点击右上角的 "菜单 (...)" -> "另存为 (Save As)"。
4. 在新保存的报表中，点击 "选取列 (Pick Columns)" 来增加或减少字段。
5. 点击 "过滤 (Filter)" 设置筛选条件。
6. 保存后，这个专属报表就会出现在您的报表列表中。

这种方式比标准的“查询报表”更灵活，且不需要技术人员编写代码。

3. 自动邮件报表 (Auto Email Reports)

想每天早上收到昨天的销售日报？

1. 全局搜索 "自动邮件报表 (Auto Email Report)"。
2. 点击 新建。
3. 报表：选择您想发送的报表名称（如“销售分析”）。
4. 频率：选择（每天、每周、每月）。
5. 收件人：输入您或领导的邮箱。
6. 启用 并保存。
7. 系统会按时将报表数据生成 HTML 或 Excel 附件发送到指定邮箱。

4. 打印格式生成器 (Print Format Builder)

觉得系统的打印单很难看？您可以自己动手调整。

1. 全局搜索 "打印格式生成器 (Print Format Builder)"。
2. 选择单据类型（如“销售发票”）。
3. 拖拽字段：从左侧面板拖动字段到右侧预览区。
4. 自定义标题：修改显示的标签名称。
5. 添加表头表尾：上传公司 Logo 或添加页脚条款。
6. 保存后，在打印时选择该新格式即可。