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01. 基础操作培训 (Basic Operations)
适用对象: 全体员工
目标: 掌握 智易ERP 系统的基本使用方法，能够独立登录、导航及进行基础数据操作。
1. 登录与账户安全
1.1 系统登录
- 在浏览器地址栏输入 ERP 系统网址。
- 输入分配的 用户名 (Email) 和 初始密码。
- 点击 "登录 (Login)" 按钮进入系统。
2. 界面导航
2.1 工作台 (Desk)
登录后的主界面即为工作台。
- 左侧边栏：展示系统的主要模块（如会计、采购、销售、库存等），便于快速切换各功能区。
- 快捷方式: 工作台中央显示常用功能的快捷入口。
2.2 全局搜索 (Awesome Bar)
顶部中央的搜索框是 智易ERP 最强大的工具。
- 搜索功能: 直接输入功能名称（如 "销售订单"）可快速打开列表。
- 搜索单据: 输入单据编号（如 "SO-2024-0001"）可直接打开单据。
- 新建单据: 输入 "新建" + 功能名（如 "新客户"）可直接进入新建界面。
3. 列表视图操作
进入任意功能（如“销售订单”）后，会首先看到列表视图。
3.1 筛选 (Filter)
点击左上角的 筛选 (Filter) 图标。
- 可以按字段进行过滤（例如：状态 (Status) = 'Draft' (草稿)）。
- 支持多条件组合筛选。
3.2 排序 (Sort)
点击列表表头的字段名，或使用右上角的排序菜单，可按创建时间、最后修改时间等进行升序/降序排列。
3.3 自定义列 (List Settings)
如果列表中未显示想要的信息：
- 点击右上角的 菜单 (Menu) (...) > 列表设置 (List Settings)。
- 添加或移除显示的字段。
4. 数据录入规范
4.1 必填项
- 表单中标记为 红色星号 (*) 的字段为必填项，必须填写才能保存。
4.2 关联字段 (Link Field)
- 很多字段需要从现有数据中选择（如“客户”、“物料”）。
- 在输入框中输入关键词，系统会自动联想搜索。
- 如果数据不存在，有权限的用户可以点击 "新建 (Create New)" 快速创建。
5. 核心概念：保存与提交
这是 智易ERP 中最重要的概念之一，请务必理解。
5.1 保存 (Save)
- 状态: 草稿 (Draft)。
- 含义: 单据已保存到数据库，但未生效。
- 操作: 此时可以随意修改、删除。不会产生财务记账或库存变动。
5.2 提交 (Submit)
- 状态: 已提交 (Submitted) / 已完成 (Completed)。
- 含义: 单据正式生效。
- 后果:
- 不可修改: 单据一旦提交，原则上不可再修改（除非取消）。
- 触发动作: 会立即产生后续影响（如：库存减少、产生应收账款）。
- 修正: 如果提交后发现错误，通常需要进行 "取消 (Cancel)" 操作，然后 "修订 (Amend)" 生成一张新单据。
口诀: 没做完点保存，做完了点提交。提交后不能改，改错要点取消。