采购员岗位测试计划 (Procurement Test Plan)

1. 测试目标

熟悉采购订单 (Purchase Order) 的创建流程，确保原材料以正确价格下单并通知仓库收货。

2. 输入数据 (Input)

• 供应商名称: HONG KONG HUIPENG DA TRADING LIMITED提示：输入 "HUIPENG" 搜索。
• 采购物料: YL0071
• 采购数量: 500 KG
• 采购单价: 1.2 (需核对系统带出的成本价)
• 目标仓库: 原料仓 - 日 (原料仓)

3. 操作流程 (Operation Steps)

1. 进入列表: 搜索 "Purchase Order" 或 "采购订单"，进入列表。
2. 新建单据: 点击 Add Purchase Order (新建采购订单)。
3. 填写信息:
   • Supplier (供应商) 选填上述供应商。
   • Required By (需求日期) 选填当天或明日。
   • Items (物料) 表格中，添加 YL0071。
   • Qty (数量) 输入 500
   • Rate (单价) 确认是否为 1.2，如为空请手动补录。
   • 关键: 检查行详情中的 Set Warehouse (设置仓库) 是否为 原料仓 - 日。
4. 保存与提交:
   • 保存并提交单据。

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4. 特殊场景：含税 8% 采购订单 (8%专票含税 Purchase Order)

场景描述: 采购原材料主要包含 8% 进项税。

操作流程

1. 新建单据: 同上，创建新的 Purchase Order (采购订单)。

2. 选择税费模板:

   • 滚动到 Purchase Taxes and Charges (采购税费) 区域。
   • 在 Purchase Taxes and Charges Template (采购税费模板) 中选择 "8%专票含税" 模板。
   • 如果没有预置: 手动添加一行，Account Head (科目) 选择 Input VAT (进项税)，Rate (税率) 输入 8。

3. 验证计算:

   • 检查 Total Taxes and Charges (税费总计) 是否正确计算了 8% 税额。

4. 提交: 保存并提交。

   

5. 验证与输出 (Validation & Output)

• 输出单据号: 记录采购订单号 (例如: PO-2025-00001)。
• 自我检查:
  • 状态变为 To Receive and Bill (待收货和开票)。
  • 是否可以点击 Create (创建) -> Purchase Receipt (采购入库单)？(仅点开确认，不要操作，交由仓库人员操作)。

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6. 凭证查看指南 (Voucher Verification Guide)

说明: 采购订单 (Purchase Order) 提交后本身不产生物料凭证和会计凭证。只有当后续创建采购入库单 (Purchase Receipt) 和采购发票 (Purchase Invoice) 并提交后，才会分别生成物料凭证和会计凭证。

6.1 物料凭证查看 (Stock Ledger Entry)

触发时机: 采购入库单 (Purchase Receipt) 提交后自动生成。

查看步骤:

1. 进入已提交的采购入库单 (Purchase Receipt)。
2. 点击页面顶部菜单 查看 图标。
3. 选择 Stock Ledger (物料凭证) 或 View > Stock Ledger。

正确显示:

字段	预期值
Item Code (物料代码)	YL0071
Warehouse (仓库)	原料仓 - 日
Qty (数量)	500 (正数表示入库)
Voucher Type (凭证类型)	Purchase Receipt
Voucher No (凭证编号)	对应采购入库单编号
Incoming Rate (入库单价)	1.2 (或实际采购单价)

6.2 会计凭证查看 (GL Entry / Accounting Ledger)

触发时机: 采购发票 (Purchase Invoice) 提交后自动生成。

查看步骤:

1. 进入已提交的采购发票 (Purchase Invoice)。
2. 点击页面顶部菜单 查看 图标。。
3. 选择 Accounting Ledger (会计凭证或总账) 或 View > General Ledger。

正确显示 (不含税情况):

科目 (Account)	借方 (Debit)	贷方 (Credit)
库存商品 / 存货 (Stock Received But Not Billed 或 Stock In Hand)	600.00	-
应付账款 (Creditors)	-	600.00

正确显示 (含 8% 增值税情况):

科目 (Account)	借方 (Debit)	贷方 (Credit)
库存商品 / 存货 (Stock Received But Not Billed)	600.00	-
进项税 (Input VAT)	48.00	-
应付账款 (Creditors)	-	648.00

检查要点:

• 借方合计 = 贷方合计 (会计平衡)
• 税额 = 采购净额 × 8% (如选择了税费模板)
• 库存价值 = 数量 × 单价 (500 × 1.2 = 600)