业务跟单岗位测试计划 (Sales Test Plan)

1. 测试目标

熟悉销售订单 (Sales Order) 的创建流程，并确订单信息准确传递给仓库以备发货。

2. 输入数据 (Input)

• 客户名称: HONG KONG RONG HAICHUAN TECHNOLOGY CO.,LIMITED香港榮海川科技有限公司提示：在客户 (Customer) 字段输入 "RONG" 即可搜索选择。
• 销售物料: CP0326
• 销售数量: 100 KG
• 销售单价: 3.5 (测试用)
• 交货日期: 选择当天的后一天

3. 操作流程 (Operation Steps)

1. 进入列表: 在首页搜索栏输入 "Sales Order" 或 "销售订单"，点击进入列表页。

2. 新建单据: 点击右上角 Add Sales Order (新建销售订单)。

3. 填写信息:

   • Customer (客户) 选填上述客户。
   • 在 Items (物料) 表格中，Item Code (物料代码) 输入 CP0326。
   • Qty (数量) 输入 100。
   • Rate (单价) 输入 3.5.
   • 展开行详情，确保 Delivery Warehouse (发货仓库) 显示为 成品仓 或手动选填。

4. 保存与提交:

   • 点击 Save (保存) 保存草稿。

     • 检查点: 此时单据状态为 Draft (草稿)。

   • 点击 Submit (提交) 正式生效。

     • 检查点: 此时单据状态变为 To Deliver and Bill (待发货和开票)。

       

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4. 特殊场景：含税 8% 销售订单 (8%专票未税 Sales Order)

场景描述: 某些订单需要明确包含 8% 的增值税。

操作流程

1. 新建单据: 同上，创建新的 Sales Order (销售订单)。

2. 选择税费模板:

   • 向下滚动到 Sales Taxes and Charges (销售税费) 区域。
   • 在 Sales Taxes and Charges Template (销售税费模板) 中选择包含 "8%专票未税" 的模板 (如果系统预置了该模板，通常命名为 8%专票含税 或类似)。
   • 如果没有预置模板: 手动要在表格中添加一行，Account Head (科目) 选择 Output VAT (销项税)，Rate (税率) 输入 8。

3. 验证计算:

   • 检查 Total Taxes and Charges (税费总计) 是否为 Net Total (净额) 的 8%。
   • 检查 Grand Total (总计) 是否正确。

4. 提交: 保存并提交。

   

5. 验证与输出 (Validation & Output)

• 输出单据号: 记录下生成的销售订单号 (例如: SO-2025-00001)。
• 自我检查:
  • 单据状态是否不再是 Draft (草稿)？
  • Dashboard (仪表盘) 中是否提示 "Pending Delivery" (待发货)？

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6. 凭证查看指南 (Voucher Verification Guide)

说明: 销售订单 (Sales Order) 提交后本身不产生物料凭证和会计凭证。只有当后续创建销售出库单 (Delivery Note) 和销售费用清单 (Sales Invoice) 并提交后，才会分别生成物料凭证和会计凭证。

6.1 物料凭证查看 (Stock Ledger Entry)

触发时机: 销售出库单 (Delivery Note) 提交后自动生成。

查看步骤:

1. 进入已提交的销售出库单 (Delivery Note)。
2. 点击页面顶部菜单 查看 图标。
3. 选择 Stock Ledger (物料凭证) 或 View > Stock Ledger。

正确显示:

字段	预期值
Item Code (物料代码)	CP0326
Warehouse (仓库)	成品仓
Qty (数量)	-100 (负数表示出库)
Voucher Type (凭证类型)	Delivery Note
Voucher No (凭证编号)	对应销售出库单编号

6.2 会计凭证查看 (GL Entry / Accounting Ledger)

触发时机: 销售费用清单 (Sales Invoice) 提交后自动生成。

查看步骤:

1. 进入已提交的销售费用清单 (Sales Invoice)。
2. 点击页面顶部菜单 查看 图标。。
3. 选择 Accounting Ledger (会计凭证或总账) 或 View > General Ledger。

正确显示 (不含税情况):

科目 (Account)	借方 (Debit)	贷方 (Credit)
应收账款 (Debtors)	350.00	-
主营业务收入 (Sales)	-	350.00

正确显示 (含 8% 增值税情况):

科目 (Account)	借方 (Debit)	贷方 (Credit)
应收账款 (Debtors)	378.00	-
主营业务收入 (Sales)	-	350.00
销项税 (Output VAT)	-	28.00

检查要点:

• 借方合计 = 贷方合计 (会计平衡)
• 税额 = 销售净额 × 8% (如选择了税费模板)